בטוח 360
הסדרים פנסיונים

רגוע בכל שלב בחיים

בבטוח 360 מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות וארגונים בישראל. לקוחותינו זוכים לייעוץ אובייקטיבי ומקצועי, דיסקרטיות, יחס אישי וגישה להשקעות בארץ ובעולם. השיטה על פיה אנו עובדים מאפשרת לבחון ולנתח את מכלול נכסי התא המשפחתי בצורה מקיפה ומקצועית. אנו תופרים את אסטרטגיית ההשקעות לצורכי הלקוח באופן פרטני, מתחזקים ובוחנים את תיק הנכסים באופן שוטף ע"י מערכת המתעדכנת ברמה חודשית מול כלל היצרנים בשוק הפנסיוני.

תהליך העבודה
שלב 1
איסוף מידע
  • מידע מהר הביטוח וחברות הביטוח ברמת תנאי פוליסה המשקפים את תנאי הפוליסה.
  • מידע בתחום הגמל והפנסיה מהמסלקה הפנסיונית.
  • מידע על כסף פנוי בבנק מהלקוח.
  • מידע על קופת חיסכון קלאסית מהלקוח.
  • הערה,
    קריטי איסוף מידע ברמת התא המשפחתי, לא ניתן לתת המלצה אובייקטיבית 100% ללא ראיית כלל התא המשפחתי.
שלב 2
ניתוח ואפיון צרכים
  • חקר התיק הקיים של התא המשפחתי.
  • תבנית תיק גמל קיים.
  • תבנית תיק פנסיה קיים.
  • תבנית תיק סיכונים \ ביטוח קיים.
שלב 3
הצגת תכנית עבודה
  • הצגת תכנית עבודה בפגישה פרונטלית / זום.
שלב 4
יישום ההמלצות
  • המלצות ואלטרנטיבות לקיים.
  • אפיון צרכים.
  • הגדרת מטרות לאחר פגישה והסקת מסקנות עם הלקוח.
  • תכנית מותאמת אישית ללקוח ובני המשפחה.
שלב 5
ליווי ובקרה
  • אנו תופרים את אסטרטגיית ההשקעות לצורכי הלקוח באופן פרטני, מתחזקים ובוחנים את תיק הנכסים באופן שוטף ע"י מערכת המתעדכנת ברמה חודשית מול כלל היצרנים בשוק הפנסיוני, בשקיפות מלאה, עם יכולת להעריך את הביצועים בכל עת. אנו מאמינים שהבסיס הטוב ביותר לניהול אסטרטגיית התיק הפנסיוני המשפחתי היא מעקב שוטף דיגיטלי ואנושי בתיק תוך
התאמות שלו בהתאם לשינוי בתא המשפחתי ובשוק הפנסיוני".
  • שליחת דוח מרכז גמל ופנסיה של כלל התא המשפחתי סוף כל שנה.
מעגל שירותים
מתחלק למספר חלקים המספקים
מעטפת מקיפה 360

"אנו תופרים את אסטרטגיית ההשקעות לצורכי הלקוח באופן פרטני, מתחזקים ובוחנים את תיק הנכסים באופן שוטף ע"י מערכת המתעדכנת ברמה חודשית מול כלל היצרנים בשוק הפנסיוני, בשקיפות מלאה, עם יכולת להעריך את הביצועים בכל עת. אנו מאמינים שהבסיס הטוב ביותר לניהול אסטרטגיית התיק הפנסיוני בשקיפות מלאה, עם יכולת להעריך את הביצועים בכל עת. אנו מאמינים שהבסיס הטוב ביותר לניהול אסטרטגיית התיק הפנסיוני

ממליצים עלינו
יוני ותמר דינור
★★★★★
תודה על שירות מקצועי ובלתי מתפשר איתנו, כולל דפיקות על השולחן מה קריטי ומה לא, בפגישה ראשונה לקח לנו זמן לעקל כל מה שהסברת, לאחר כמה ימים הבנו כמה חשוב אדם שמבין
לירן וג'ני זיו
★★★★★
הגענו אליך אחרי שהחלפנו במרוצת השנים מספר סוכנים בתיק הביטוח והפנסיה שלנו, אנחנו אצלך מספר חודשים ומאוד מרוצים, בפגישה ראשונה יצאנו פעם ראשונה שאנחנו מבינים
שחר וארז חברוני טביבי
★★★★★
בעקבות החלפת העבודה שלי ובהמשך להעברה של כל הביטוחים הפנסיונים, חיים – ריסק, בריאות וכל הקופות השונות אנו רוצים להודות לך תודה רבה על ליווי מקצועי, על ההסברים, מעל הכל תודה על הסבלנות
רועי ושלהבת אשר
★★★★★
תודה רבה על שירות מעולה ומקצועי, הגענו אליך שבתיקים שלנו מטפלים מספר סוכנים שונים ויד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה בתיק המשפחתי שלנו בעיקר אצלי
אברהם לנג - בטוח 360

החברה מיסודו ובהנהלתו של אברהם לנג, בעל תואר ראשון במנהל עסקים ומימון, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. לנג הינו בעל מעל  12 שנות ניסיון בתחום הפנסיוני, הפיננסי והביטוח.
בטוח 360 הסדרים פנסיונים מתמחה בתכנון וניהול פנסיוני \ פיננסי \ סיכונים ברמת התא המשפחתי. תכנון וליווי הסדרים פנסיונים לארגונים תכנון ובניית פוליסות קולקטיב לארגונים.

אברהם לנג
12+
שנות ניסיון
1000+
לקוחות מרוצים
24
חזרה מהירה
תוך יום עסקים
100%
אובייקטיביות
ושקיפות
חברות הביטוח ובתי השקעות איתם אנחנו עובדים